# AI驱动高端硅片需求激增，龙头厂商迎机遇

- 来源：SemiAnalysis (@SemiAnalysis_)
- 发布时间：2026-05-01 10:00
- AIHOT 分数：50
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- 原文链接：https://x.com/SemiAnalysis_/status/2050032500399841527

## AI 摘要

硅片制造商平均售价正在回升。

多年来，AI对硅片市场的影响微乎其微。
用于先进芯片的外延片供需平衡趋紧的速度快于预期。我们的模型预测先进逻辑芯片（7纳米及以下）的硅片需求将在明年迎来拐点，到2028年达到近每月100万片，约占300毫米等效总需求的10%。

主要硅片制造商环球晶圆、SUMCO、信越化学和世创电子，将受益于AI基础设施周期。（1/5）🧵

## 正文

Wafer Maker ASPs are turning.

For years， AI's impact on silicon wafer market was a rounding error.
Epitaxial wafers used for leading edge chips are tightening supply-demand balance quicker than expected. Our Models estimate leading edge logic （7nm and below） wafer demand inflecting next year， reaching nearly 1M wpm in CY28， around 10% of total 300mm equivalent demand.

Major wafer makers GlobalWafers， SUMCO， Shin-Etsu and Siltronics， should benefit from the AI infrastructure cycle. （1/5） 🧵