我们发布了十个可直接运行的智能体模板，专门针对金融服务中最耗时的工作：制作路演材料、审核KYC文件以及月末结账。每个模板都以插件形式集成在Claude Cowork和Claude Code中，同时作为Claude Managed Agents的参考手册提供，因此团队只需数天而非数月就能让Claude投入实际的金融工作。
此外，Claude现在还能通过Microsoft 365的Claude插件，在Microsoft Excel、PowerPoint、Word和Outlook（即将推出）中协同工作。插件安装后，上下文会在各应用之间自动传递，因此从模型开始的工作最终可以呈现在演示文稿中，而无需在过程中重新解释任何内容。
最后，我们正在通过新增连接器和一个MCP应用来持续扩展合作伙伴生态系统，使智能体能够利用金融专业人士已经使用的数据。连接器让Claude能够以受管控的方式实时访问提供商的数据，而MCP应用则更进一步，将提供商自身的工具直接嵌入到Claude内部。
这些更新与Claude Opus 4.7搭配效果最佳，该模型在金融任务上达到了业界领先水平，并在Vals AI的金融智能体基准测试中以64.37%的成绩领跑行业。
面向金融工作的全新智能体模板
每个智能体模板都是一个参考架构，包含三个部分：技能（针对任务的指令和领域知识）、连接器（对任务所需数据的受管控访问）以及子智能体（由主智能体调用的其他Claude模型，用于执行特定子任务，如可比公司选择或方法论检查）。企业可以根据自身的建模惯例、风险策略和审批流程对任何模板进行调整。
这些新智能体模板既可作为Claude Cowork或Claude Code中的插件启用，也可作为Claude Managed Agents的参考手册使用。请在金融服务市场查找所有插件和参考手册。
新智能体的完整列表如下：
研究与客户覆盖
- 路演材料生成器：创建目标列表、运行可比公司分析，并为客户会议起草路演材料；
- 会议准备器：在通话前整理客户和交易对手的简报；
- 财报审阅器：阅读财报电话会议记录和申报文件，更新模型，并标记与投资主题相关的变化；
- 模型构建者根据监管文件、数据源和分析师输入，创建并维护财务模型；
- 市场研究员追踪行业与发行方动态，综合新闻、监管文件和券商研究报告，并标记需要信用与风险审查的事项。
财务与运营
- 估值审查员对照可比公司、方法论及公司审查标准，对估值进行核查；
- 总账核对员核对总账科目，并根据账面记录进行资产净值计算；
- 月末结账员执行结账清单、编制分录并生成结账报告；
- 报表审计员审查财务报表的一致性、完整性和审计就绪状态；
- KYC 筛查员整理实体档案、审查原始文件，并将需升级处理的事项打包提交合规审查。
有两种方式可以让这些功能投入使用。
作为 Claude Cowork 或 Claude Code 中的插件，该模板与分析员协同工作，使用其桌面端已有的软件。将目标清单交给 Pitch 智能体，即可在 Excel 中获取可比公司模型、在 PowerPoint 中生成项目建议书草稿，并在 Outlook 中准备好封面说明。
作为 Claude 托管智能体，同一模板可在 Claude 平台上自主运行，适用于覆盖整本交易簿或按夜间计划执行的工作。该操作手册利用企业原本需要自行构建的基础模块来搭建系统：可贯穿数小时交易结算全过程的长时间运行会话、按工具设置的权限、托管凭证库，以及 Claude 控制台中的完整审计日志——合规与工程团队可在其中检查每一次工具调用和决策。
在两种场景下，用户始终处于核心决策环节——在 Claude 的工作成果交付客户、归档或执行之前，对其进行审查、迭代和批准。
Claude 在 Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中的应用
Claude 可通过插件直接在 Microsoft Excel、PowerPoint、Word 和 Outlook 中工作。
在 Outlook 中，它可以充当幕僚长，对收件箱进行分类、安排会议，并以你的口吻起草回复。在 Excel 中，它能根据申报文件和实时数据流构建财务模型，审计跨链接工作簿中的公式，并运行敏感性分析。在 PowerPoint 中，它能起草演示文稿，当底层数据发生变化时自动更新。在 Word 中，它能根据公司自有模板编辑信用备忘录。Claude 的知识和上下文能在所有四个平台间无缝流转：一位在 Excel 中开始构建模型的分析师，在将工作转移到 PowerPoint 时无需重新解释。
在 Claude Cowork 中，用户还可以通过 Dispatch 功能，以文字或语音方式从任何地方向 Claude 分配工作任务。当分析师离开工位时，Claude 可以继续处理他们的本地文件，待分析师返回时，已完成的工作已准备好供审阅。
金融服务领域最广泛的生态系统
AI 智能体的能力取决于其所能访问的数据和上下文。Claude 可连接数十个市场数据源、研究平台以及金融公司的内部系统——包括 FactSet、S&P Capital IQ、MSCI、PitchBook、Morningstar、Chronograph、LSEG 和 Daloopa——以及公司自身的数据仓库、研究资料库和 CRM 系统，所有连接均在受控访问权限下进行。
我们现在正新增来自新合作伙伴的连接器和一个 MCP 应用。新的连接器可提供对市场和研究数据的直接实时访问，而 MCP 应用则能在 Claude 内部直接呈现自定义的交互式用户界面。
新增的连接器包括：
- Dun & Bradstreet，提供经过验证的商业身份的全球标准，帮助企业连接记录系统并扩展 AI 驱动的工作流程；
- Fiscal AI，扩展对公开股票的实时基本面覆盖范围，以进行更深入的研究和基准测试；
- Financial Modeling Prep，提供股票、ETF、加密货币、外汇和大宗商品的实时报价、基本面数据、财务报表、申报文件和文字记录；
- Guidepoint，可搜索超过 10 万份经合规审查的专家访谈记录，并提供链接到原始来源的逐字摘录；
- IBISWorld 追踪数千个行业的行业收入、财务比率、风险评分、成本结构和预测数据；
- SS&C Intralinks 让 Claude 能够访问 DealCenter AI 数据室，用于文档搜索、尽职调查问答和交易活动追踪；
- Third Bridge 让 Claude 能够获取关于公司、行业和价值链的一手专家访谈资料；
- Verisk 提供财产、意外及专业保险数据，用于承保、理赔和风险分析。
此外，穆迪已推出一款 MCP 应用，可提供超过 6 亿家上市及非上市公司的专有信用评级和数据，用于合规、信用分析和业务拓展。
Claude 在金融服务领域的影响力
众多领先银行、资产管理公司和保险公司选择 Claude。它支持这些机构的全方位工作：前台任务如研究和客户体验，中台工作如承保、风险和合规，以及后台工作如代码现代化和运营。
我们的投资专业人士日常与数据和各类分析模型打交道，Claude for Excel 正好契合他们的需求。分析师正利用它来构建和更新覆盖模型，区分信号与噪音，并对自身工作进行压力测试——所有这些都实现了效率的跨越式提升。
FIS 处于全球数千家金融机构资金流动的核心位置。当我们开始构建 AI 智能体时，我们深知需要选择一个值得信赖的供应商。Anthropic 显然是我们的选择。我们正在共同构建一个智能体，能将反洗钱调查从数天压缩至数分钟，后续还将推出信用决策、欺诈防范和存款留存等智能体。FIS 的客户无需自行构建这套基础设施——它已经就绪。
借助 Eliza 和 Claude，我们为业务流程配备了全新的数字员工，能够端到端地处理案件。
凯雷集团已将 Claude 作为其 AI 技术栈的关键组成部分，原因在于其强大的编码能力、智能体推理能力，以及底层模型和关键功能的持续进步。Claude 是我们从投资、运营到投资组合管理等全公司范围内创造价值的核心工具。
Claude 能在会议前对工作进行压缩和优化，让每一次会议都更有成效——准备时间已转变为创意时间，工作流程更高效，客户洞察更深入，还催生了我们未曾预料的新用例。
自从我们开始引入个性化 Claude 和 Claude Code 助手以来，工程卓越性显著提升，生产力也实现了有意义的改进。我们很高兴能够通过将 AI 应用于推动公司的战略创新重点来创造价值，这些重点包括：巩固我们在风险专业领域的优势；为客户、分销合作伙伴和员工提供卓越体验；以及优化我们的生产力和效率。
Walleye Capital 的 100% 员工都在使用 Claude Code。在我们这家 400 人的对冲基金中，这种采用率反映了我们的 AI 优先思维：我们期望每个人不断反思自己的工作方式，始终问自己“AI 如何能帮我完成这件事？”——无论他们是否身处传统技术岗位。
由 Claude Opus 4.6 驱动的 Claude for Excel 代表着一次重大飞跃。从尽职调查到财务建模，它已被证明是我们团队极为强大的工具——能够处理非结构化数据，在极少的提示词下智能运作，从而有意义地自动化复杂分析。这是一个绝佳范例，展示了 AI 以切实、节省时间的方式增强投资专业人士的能力。
风险工作流中的智能体必须了解他们正在与谁打交道。将邓白氏的商业图谱和 D-U-N-S® 编号（全球商业身份识别标准）引入 Claude，可确保 AI 智能体基于经过验证的数据运行，并提供金融工作流所需的确定性、可审计结果。
投资者需要他们能够信任的 AI——而信任始于其背后的数据。Morningstar 和 PitchBook 将数十年来独立、分析师支持的情报带入 Claude，因此用户不仅能获得更快的答案，还能获得更好的答案。我们正在共同构建智能层，为公开市场和私募市场的更明智决策提供动力。
我们的客户——包括机构投资者、资产管理公司、对冲基金和银行——越来越希望直接在选定的 FactSet 数据集上运行 AI 辅助工作流。与 Anthropic 合作，使我们能够将 Claude 引入一个托管编程环境，客户可以在他们已有的工具中，基于我们的基础市场数据、研究和分析进行推理。在内部，我们工程团队全面采用 Claude Code，正在加速我们交付这些功能的速度。
快速上手
我们全新的 Claude 智能体现已在我们金融服务市场上线。它们可以作为插件，在所有付费计划的 Claude Cowork 或 Claude Code 中使用，也可以作为 Claude 平台（公开测试版）中的托管智能体用于编程调用。新的连接器以及 Moody's MCP 应用也已向付费计划的联合客户开放。
Claude for Excel、PowerPoint 和 Word 插件现已全面可用，Claude for Outlook 即将推出。
如需观看这些功能的实际演示，您可以注册我们的直播主题演讲和实操网络研讨会，届时将提供更深入的实践采用指导。如需更多支持，请联系我们的销售团队，并进一步了解我们为金融服务行业提供的解决方案。