Anthropic承诺五年内向谷歌云投入约2000亿美元
阅读原文· the-decoder.comAnthropic 五年烧掉两千亿美元在 Google Cloud 上，让‘AI 烧钱竞赛’从抽象变具体，若 2029 年营收不达标，这将是云史上的最大泡沫。
据The Information报道，人工智能初创公司Anthropic已承诺在未来五年内向谷歌云投入约2000亿美元，这一金额占谷歌整个云业务未履行合同价值的40%以上。Anthropic与另一家尚未盈利的AI公司OpenAI，合计占据了亚马逊、微软、谷歌和甲骨文四家云服务商约2万亿美元未来承诺收入的近半份额。这两家公司预计到2029年收入将增长20至30倍，但如此巨大的投入规模能否被预期的收入增长所支撑，目前仍是一个悬而未决的问题。
Anthropic 承诺五年内向 Google Cloud 投入 2000 亿美元
关键要点
据 The Information 报道，Anthropic 已承诺在未来五年内向 Google Cloud 投入约 2000 亿美元，以换取 5 吉瓦的服务器算力。
与 OpenAI 一起，Anthropic 贡献了亚马逊、微软、谷歌和 Oracle 合同约定的未来云收入总额（约 2 万亿美元）的大约一半。
这两家目前仍在亏损的公司所进行的巨额投资，取决于未来强劲的收入增长，而谷歌等云服务提供商则通过在自己的芯片上运行这些工作负载直接受益，从而获得更高的利润率。
据 The Information 的一份报告，Anthropic 已承诺在未来五年内向 Google Cloud 投入约 2000 亿美元。
这项从明年开始的交易，是谷歌向这家 AI 公司提供 5 吉瓦服务器算力的协议的一部分。两家公司上个月宣布合作时，都没有披露具体的金额。
据 The Information 报道，仅这一笔交易就占谷歌最近向投资者披露的总"收入积压"的 40% 以上。谷歌合同约定的未来云收入积压在第一季度几乎翻了一番，超过 4600 亿美元。其云部门同期增长了 63%，The Information 认为这主要归功于在 Google Cloud 上运行的 Anthropic API。
两家初创公司占据了云业务繁荣的半壁江山
报告称，与 OpenAI 一起，Anthropic 贡献了亚马逊、微软、谷歌和 Oracle 总计约 2 万亿美元积压收入的大约一半。在 AWS，这一数字在第一季度跃升了 49%，达到 3640 亿美元。OpenAI 在那里将其承诺金额增加了 1000 亿美元，而另一项同样价值 1000 亿美元的 Anthropic 交易则覆盖了十年内多达 5 吉瓦的算力。
这些数字揭示了 AI 热潮在多大程度上依赖于这两家亏损公司的支出计划。OpenAI 预计今年将在服务器上花费约 450 亿美元，高于 2024 年的 170 亿美元，其中大部分将流向微软。Anthropic 在去年 12 月中旬曾预测其 2025 年的支出将超过 200 亿美元，是前一年支出的三倍。在第一季度收入激增之后，实际数字可能更高。到 2029 年，Anthropic 已预算在微软、谷歌和亚马逊上总共花费约 2000 亿美元，而仅 OpenAI 一家公司就计划在 2029 年花费约 1800 亿美元。
这些数字是否真能实现，仍是一个悬而未决的问题。两家公司都将预测建立在到 2029 年实现 20 到 30 倍营收增长的基础上。甲骨文自 9 月宣布与 OpenAI 签订 3000 亿美元合同后，其股价已下跌 45%。
转售 AI 模型的云服务商具备优势
最能从中受益的云服务商是那些同时也能从模型转售中获利的企业。微软现在将保留 OpenAI 模型在 Azure 上产生的全部收入——此前有 20% 要返给 OpenAI。谷歌则拥有另一项优势：Anthropic 运行在谷歌自研的 TPU 芯片上，相比租用昂贵的英伟达服务器，这些芯片带来了更高的利润率。
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