二刷《梁文锋四小时投资人会议实录》,越来越觉得AI这盘棋的下法,真的要变了。

实录最早是冯骥凌晨三点看完觉得荡气回肠,朋友圈安利,然后王慧文说这份实录格局有三四层楼那么高,看完梁文锋这段关于国产芯片与生态的论述我真的信了。

因为这份实录里面最狠的根本不是85%毛利、10个月回本的成本账这些,是他关于国产芯片的判断,刚到几乎不给英伟达留面子。

他直接说,英伟达挡不住中国芯片的崛起,我尼玛,这等于是国产算力和CUDA的底全掀了,

damn!相当于直接拆穿了行业喊了多年的常识:英伟达守了十几年的CUDA护城河根本没那么牢,AI写代码加自研TileLang高级语言,几个月就能复刻完CUDA积累十几年的算子生态,专用芯片时代也不再需要绑定旧的游戏卡架构。

现在华为950超节点已经能全任务平替GB300,哪怕贵两倍都不影响替代逻辑,他放话一年内就能扭转"国产卡不好用"的认知,整个AI行业卡了这么久的算力脖子,真的要松了。

所有人都觉得CUDA是英伟达永远打不破的护城河,他直接说这个护城河正在快速崩塌。

原因很简单: 第一,AI现在会写代码了,以前要花几年攒的算子生态,用AI配合高层语言,一年就能完整复刻一遍,他们做的TileLang已经跑通了这条路,没有技术障碍。

第二,未来的AI芯片都是专用计算芯片,和CUDA从游戏卡演化来的架构根本不绑定,CUDA的历史包袱反而会成劣势。

第三,华为950超节点已经能平替GB200/GB300,所有任务都能跑,延迟一模一样,就算4张顶1张,就算贵一倍两倍,在可用性面前根本不是问题。

他给的时间点更狠, 一年之内,国产芯片的生态问题会彻底解决,所有人都会扭转"国产卡不好用"的认知。

现在唯一的瓶颈是产能,不是技术,不是生态。

三五年内,产能问题也会解决。

兄弟们,这可不是坐在办公室里的专家喊口号啊,是真金白银买了1.6万张华为卡,已经在上面跑大模型业务,已经在动手拆CUDA墙的人,梁圣说出来的话。

以前大家觉得国产替代是情怀,是很久以后的事,现在有人拿着真金白银,跑通了软件栈,给出了明确的时间表