晚点LatePost昨天写的中国AI应用层开打「办公大战」的稿子，可以和摩根士丹利的最新研报一起看，就是在上游交易趋于拥挤的情况下，资本逻辑转为追求兑收，从而创造出了一个「半场休息」的短暂间隙，在这个间隙里，大厂发现过去一年打下来的战功，好像并没有预想中的那般有意义：

• 跟着Qwen 3.8的发布同步做出的动作，是阿里把QoderWork、MuleRun和悟空合并成了一款新产品千问办公，这个决定相当突然，甚至不惜打断了原本三条业务的既有节奏，管理权被收敛于前段时间在「钉钉事变」后新上任的90后陈宇森，即钉钉现在的一号位；

• 不过相比之下，字节把飞书合并进豆包的决定更加意外，最早听到这条消息的人满脑子都是问号，而和阿里的共同点在于，字节对于这场组织架构的调整也充满着急风骤雨的迹象，连飞书的负责人谢欣都说「仓促」，他的汇报对象从此改为豆包的负责人；

• 阿里和字节的应激来源都在一处，就是腾讯的WorkBuddy实在跑得太猛了，这是很讽刺的局面，都说腾讯的AI拉垮掉队，但在泛生产力的应用端，反而是腾讯第一个丢掉了上一代产品的包袱，全力支持AI Native的新业务，但阿里字节实际上还舍不得钉钉和飞书的存量价值，拖到现在才做出动作；

• WorkBuddy的威胁不在于它有多强--最新的日活也就百万级别，在行业里算不得无法追赶的数字--重要的是它在毫无对抗的环境里快速建立市场心智，阿里和字节现在反应过来，在旧产品里「+AI」是条自缚手脚的死路，它们需要重新接受「AI+」的底层设计，用千问/豆包作为统一的品牌和入口；

• 严格来讲，这也不怪它们，因为从后视镜里看去，共识与非共识的身份互换在这一年里发生了好几次，曾经固若金汤的正确，在一次赛道切换之后就会变成失误，去年上半年的逻辑是，ChatGPT的规模化获客才是答案，叠加DeepSeek带来的压力，大厂都在豪赌聊天这个入口；

• 反倒是没有财力继续跟进投流的智谱和月之暗面等创业公司，「不得已」只好选择效仿行业第二，也就是在当时被OpenAI压着打的Anthropic，不再追求通用价值，在编程、工程、长任务等生产力场景加大筹码，直到下半年Claude Code一经问世便杀疯了，这片荒土结出的果实，突然肥得流油；

• 阿里那会儿还没有把千问独立出来，所以大厂里主要还是字节和腾讯在较劲，两家公司的高层判断比较一致，即AI进一步落地的方向应该是搜索，字节本身就是推荐算法起家的，对搜索天然敏感，腾讯也会特别留意Perplexity这种AI搜索形态的情况，它们虽有智能体和编程产品在推进，但所获支持都相当有限；

• 腾讯成为第一个意识到不对劲的巨头，姚顺雨起到了非常关键的作用，他在OpenAI期间就是主抓智能体研究的，看得非常准确，去年下半年就在腾讯内部协调搭建跨部门的强化学习基建，把真实业务回流给混元，通过数据飞轮去做适配工作场景的智能体，随后就是赶上「龙虾」热潮，腾讯全公司疯了一样的百花齐放上新产品；

• 而字节的高管是在春节期间去了美国一趟，拜访完Anthropic之后，决定重心转向高付费率的2B市场，豆包也开始筹划企业版，但遇到的困难在于，豆包产品委实做得过于成功了，用户都习惯于和豆包消遣娱乐，一下子变得正经起来，要跟人一起上班，心智有点扭不过去；

• 在不确定性偏高的赛道，大部分公司对于内部赛马是原则上鼓励的态度，阿里在办公领域的三款产品，互相之间的竞争强度还要高过外部压力，因为都需要证明自己「堪当太子」，ARR就是唯一的分数，于是和自带销售资源的阿里云同事吃饭就成了工作的一部分；

• 同样的，WorkBuddy的地位也是它自己在腾讯内部亲手打出来的，因为产品足够简单易用，它成了「九子夺嫡」里数据表现最好的那一个，于是腾讯开始有意识的倾斜资源，主力业务相继接入，连地铁广告都刷上了，这让原本主打机场广告的飞书感到不安；

• 字节倒是很早就在企业服务市场立了唯一的「太子」飞书，但在工具理性的管理文化中，因为中国整体SaaS支出的疲软，飞书长期处于需要证明自己身为一级BU的存在价值，以前面临被火山整合的方案，后来又多了一个豆包，而字节是不喜欢赛马的，厌恶资源浪费；

• 这段特别地狱笑话--「一位接近飞书的人士告诉我们，钉钉和飞书曾争夺同一家制造企业，飞书展示文档协作能力，强调可以 『像字节一样工作』。客户说，制造企业的配方是核心机密，不能随意共享。飞书团队说服的方式是，『企业应该学习互联网公司的工作方式』。最后对方选了钉钉」；

• 所以从过往战绩来看，飞书正在赢得和钉钉，企业微信已经被边缘化，未曾想到AI这个变量再次打乱了形势，晋西北乱成了一锅粥，腾讯如今开始领跑，字节的组织力仍是不容小看的，而阿里则选择信任年轻人，千问办公的品牌形象被投票确定为一只章鱼；

• 「上一代的仗打完了，然后大家发现打下来的城池不值钱了。」越过SaaS、直达AI的路径固然通透，但旧的问题依然没有被解决，如果牛马们的收入不足以支持他们花钱省时间，或者说省下来的时间又要被拿去干新的活儿，这条付费上班的赛道，看起来也没有那么有利可图。